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Votre allié dans la poursuite de la liberté financière

Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Troy Hale, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.

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Troy Hale, BMgt, CFP®, CIM®, RRC®

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Conseiller en placement

Morgan Abela

Morgan Abela

Adjointe

Interior of a grand building with tall arched windows, ornate marble columns, decorative molding, and a large chandelier with round lights hanging from the ceiling.

Valeurs de l'équipe

  • L’intégrité façonne chacune des recommandations que nous formulons et chaque relation que nous construisons. Nous croyons que les clients méritent des conseils honnêtes, objectifs et résolument alignés sur leurs meilleurs intérêts. Chaque décision s’appuie sur une analyse réfléchie, une communication claire et une responsabilité personnelle. En nous tenant à cette norme, nous favorisons la confiance, le respect mutuel et la confiance dont les clients ont besoin pour avancer avec clarté.

  • La planification financière est personnelle, et nous abordons chaque relation avec empathie et respect. Nous prenons le temps de comprendre les objectifs, les préoccupations et les priorités de chaque client avant de lui offrir des conseils. En écoutant attentivement et en répondant de façon réfléchie, nous nous assurons que l’information semble à la fois pratique et bien alignée. En alliant compassion et rigueur professionnelle, nous aidons les clients, à chaque étape, avec attention et mobilisation.

  • Pour obtenir des progrès financiers durables, il faut de la patience, de la rigueur et de la constance. Nous croyons à une planification structurée, à une analyse attentive et à un suivi régulier plutôt qu’à des réactions à court terme. Chaque stratégie est construite avec intention et conçue pour évoluer au fil des changements de la vie. Grâce à des conseils empreints de discipline et à une responsabilisation continue, nous aidons les clients à rester alignés sur leurs objectifs et à conserver la confiance quant à leur direction à long terme.

Soutien à notre communauté

Nous sommes fiers de soutenir Inclusion Alberta, où Troy occupe le poste de trésorier et contribue à faire avancer les occasions pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que pour leurs familles. Cet engagement témoigne de notre volonté de bâtir des collectivités plus inclusives grâce au plaidoyer, au leadership et à un soutien durable. En contribuant à cette mission, nous renforçons notre conviction en matière de respect, de dignité et de liens significatifs pour l’ensemble des Canadiens.

Notre équipe attache aussi une grande importance à l’autonomisation de la prochaine génération par l’éducation. Grâce à notre soutien de JA Southern Alberta, nous contribuons à faire progresser des programmes qui outillent les jeunes avec des compétences concrètes en littératie financière, en entrepreneuriat et en développement de carrière. Encourager la connaissance et la confiance dès le départ aide à bâtir, pour l’avenir, des collectivités plus solides et plus résilientes.

Soutenir le mieux-être des communautés fait aussi partie intégrante de notre engagement, au-delà de la planification financière. Par notre implication auprès de Canadian Blood Services, nous contribuons à un effort national qui aide à sauver des vies et à soutenir les patients partout au Canada. Cette participation reflète notre conviction en la responsabilité, la compassion et le fait de redonner de façon concrète et significative.

Nous sommes également heureux de soutenir le Root Cellar Food & Wellness Hub et son travail visant à promouvoir la sécurité alimentaire ainsi que le bien-être global. En participant à des initiatives de collecte de fonds, nous contribuons à renforcer l’accès à des ressources essentielles pour les personnes et les familles dans le besoin. Notre engagement continu témoigne d’une volonté de prendre soin, de créer des liens et d’appuyer la communauté.

Optimize Global Asset Management Inc. (opérant sous le nom « Optimize Asset Management » ou « Optimize ») est inscrite en tant que gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces canadiennes. Optimize est également inscrite en tant que gestionnaire de fonds d'investissement dans la province de l'Ontario et courtier sur le marché dispensé dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et de la Saskatchewan. Optimize Wealth Management Inc. (opérant sous le nom « Optimize Wealth Management ») est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (« OCRI ») et du Fonds canadien de protection des épargnants (« FCPE »). Les solutions hypothécaires sont fournies par Nesto Inc. Les solutions d'assurance sont offertes par l'intermédiaire de l'agence générale de gestion d'Optimize, Financial Horizons Inc., et ne sont disponibles que par l'intermédiaire de représentants agréés chez Optimize. L'investissement et la gestion de portefeuille sont offerts par Optimize, tandis que les services et solutions financières, y compris la planification financière, la préparation des déclarations fiscales, les solutions d'assurance, la gestion de la dette et la préparation de testaments, sont fournis par notre société affiliée, Optimize Family Office Services Inc. Les conseils en placement sont fournis uniquement par des représentants agréés d'Optimize et d'Optimize Wealth Management. Optimize ne fournit pas de conseils juridiques, fiscaux, immobiliers ou de capital-investissement. Rien de ce qui est contenu dans les présentes ne doit être interprété comme tel. « Optimize Financial Group » fait référence au groupe de sociétés comprenant la société mère Optimize Financial Group Inc., ses filiales et sociétés affiliées.