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Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet

Votre allié dans la poursuite de la liberté financière

Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Parasol Financial Solutions, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.

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Adrian J. Greyling, BA

Adrian J. Greyling, BA

Conseiller en placement

Sean Cassidy

Sean Cassidy

Conseiller en placement

Shawna Greyling

Shawna Greyling

Conseillere en assurance

Wendy Lehmann

Wendy Lehmann

Gestionnaire de bureau

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Valeurs de l'équipe

  • Chez Parasol Financial Solutions, l’intégrité est le point de départ et la fin de chaque décision et de chaque interaction. Notre équipe s’engage à toujours faire ce qui est juste pour nos clients. Nous accordons constamment la priorité à leurs meilleurs intérêts, tout en respectant des normes éthiques élevées. Cet engagement signifie que nos clients savent toujours que leur sécurité financière est la priorité absolue.

  • Les clients sont au cœur de tout ce que notre équipe fait. En collaborant étroitement et en misant sur les forces de chaque membre, Parasol Financial Solutions repère des lacunes financières qu’on ne remarque souvent pas et élabore des stratégies sur mesure pour atteindre les objectifs de chaque client. Grâce à une communication claire, à un service personnalisé et à des conseils proactifs, les clients peuvent se sentir soutenus, bien informés et confiants dans leur parcours financier.

  • La philosophie directrice de Parasol Financial Solution repose sur la conviction que la réussite financière exige une approche globale, portée par l’équipe. En combinant des conseils personnalisés et une planification collaborative, notre équipe crée des stratégies qui protègent la sécurité financière à long terme de nos clients. Cette approche procure un sentiment de sécurité à nos clients, car ils savent qu’ils peuvent compter sur nous en toute circonstance.

Historique

1998–1999

Adrian est devenu conseiller financier, en se joignant à une équipe de conseillers chevronnés où il a développé d’excellentes relations avec les clients en abordant chaque client comme un individu.

2011

Après avoir entrepris sa carrière chez Empire Life, Shawna s’est jointe à Adrian à titre d’assistante et a obtenu sa licence en assurance de personnes, ajoutant ainsi des solutions d’assurance à l’offre destinée aux clients.

2015

Sean, un ancien enseignant du primaire, s’est joint au bureau et a poursuivi son parcours d’apprentissage vers l’obtention, en 2018, du titre de Planificateur Financier Certifié. Fort de son expérience combinée en éducation et en services financiers, Sean est parfaitement outillé pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

2018 - 2019

Parasol Financial Solutions Inc. a été créée en réunissant les compétences d’Adrian, de Shawna, de Sean et de Wendy afin d’offrir aux clients une expérience de planification financière globale.

2026

Parasol s’associe à Optimize Wealth.

Soutien à notre communauté

Parasol Financial Solutions est fière d’appuyer Centraide — Kingston, Frontenac, Lennox et Addington (KFLA) dans le cadre de son Programme Bannières, en achetant des bannières affichées dans le centre-ville afin de promouvoir la campagne annuelle KFLA. La mission de Centraide — KFLA est de bâtir et de renforcer la communauté en rassemblant les personnes et les ressources pour faciliter des changements positifs. Grâce à notre implication, Parasol Financial Solutions contribue à sensibiliser et à soutenir des initiatives qui améliorent le bien-être de notre communauté locale.

Parasol Financial Solutions commandite chaque année la Marche du souvenir (Walk to Remember), une marche familiale de 2 km organisée par Bereaved Families of Ontario — Kingston Region. Cet organisme offre une communauté bienveillante aux personnes aux prises avec le deuil, en proposant des ressources, des programmes et un lieu pour se souvenir de leurs êtres chers. En appuyant cette marche, Parasol Financial Solutions aide à favoriser la guérison, la compassion et le lien au sein de notre communauté.

Parasol Financial Solutions est fière d’être commanditaire Or du Grand Club de gymnastique de Greater Napanee (GNGC) pour son tournoi annuel de gymnastique. Notre appui comprend la commandite de dîners offerts aux bénévoles pour l’événement. Le GNGC s’engage à offrir une formation en gymnastique de qualité dans un environnement sûr, amusant et bienveillant, à un coût raisonnable. Grâce à notre commandite, Parasol Financial Solutions aide à promouvoir le développement des jeunes, les loisirs santé et l’engagement communautaire dans la région.

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