Depuis 1987, Reg Braun aide ses clients à bâtir des plans financiers clairs et personnalisés, alignés sur leurs objectifs personnels et d’affaires. Il se spécialise en stratégies fiscales, en préservation du patrimoine et en planification successorale, particulièrement pour les propriétaires d’entreprises. Reg est reconnu pour son approche accessible et sa capacité à simplifier des sujets complexes. En dehors du travail, il aime le jardinage, la photographie et s’impliquer dans sa communauté à Morden.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Gallery Wealth Management, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Reg Braun, CLU, CFP®
Conseiller en placement
Nathan Heppner, CLU, CFP®
Conseiller en placement
Allison Braun, CEA
Adjointe administrative
Tyler Tilley
Adjointe administrative
Carly Kliewer
Gestionnaire des médias sociaux
Reg Braun, CLU, CFP®
Conseiller en placement
À PROPOS
Nathan Heppner, CLU, CFP®
Conseiller en placement
À PROPOS
Allison Braun, CEA
Adjointe administrative
À PROPOS
Allison Braun s’est jointe à l’équipe de Gallery Wealth Management en 2012 et joue un rôle essentiel pour assurer le bon fonctionnement du bureau tout en offrant un soutien important à son équipe. Elle s’épanouit à la rencontre de nouvelles personnes et continue d’apprendre dans un secteur en constante évolution. Connue pour sa grande attention aux détails, son engagement solide envers ses clients et son sérieux fiable, Allison est une ressource de confiance au sein de la firme. Allison détient la désignation Certified Executor Advisor (CEA), ce qui lui permet d’offrir des conseils spécialisés aux exécuteurs canadiens grâce à une approche de réseautage axée sur l’esprit d’équipe. Son expertise complète les services offerts par ses collègues, afin de s’assurer que les clients reçoivent un accompagnement complet en planification financière et successorale. Au-delà de ses responsabilités professionnelles, Allison s’implique activement dans sa communauté. Allison est une ceinture noire Dan 5 avec plus de 20 ans d’expérience en taekwondo : elle a consacré une décennie à diriger le Morden Taekwondo Club et à agir comme arbitre avec l’équipe canadienne d’arbitres de taekwondo. Plus récemment, elle a pris du recul en tant qu’instructrice et arbitre pour se concentrer sur l’approfondissement de ses connaissances en gestion de patrimoine et pour passer davantage de temps avec sa famille. Née et élevée à Morden, au Manitoba, Allison a une forte passion pour le don. Elle s’est portée volontaire pendant 17 ans pour le Corn & Apple Festival et siège maintenant au conseil de la Morden Area Foundation. En dehors du travail, elle et son mari, Reg, aiment la photographie, le jardinage et les voyages. Ils apprécient les moments passés à l’extérieur avec leurs enfants et petits-enfants.
Tyler Tilley
Adjointe administrative
À PROPOS
Tyler Tilley apporte une solide base en service à la clientèle et une approche centrée sur le client chez Optimize Wealth Management, avec une volonté d’apprendre en continu et de progresser professionnellement. Le cœur de sa philosophie consiste à bâtir des relations : cela signifie traiter chaque client comme un individu précieux. Reconnue pour son approche accessible et sa personnalité chaleureuse, Tyler gagne rapidement la confiance et met ses clients à l’aise, créant des liens significatifs dès la première interaction. En dehors du travail, Tyler est une personne très dévouée à sa famille. Marié et père de deux merveilleux garçons, avec des animaux de compagnie bien-aimés, la famille est sa priorité. Il consacre la plupart de son temps libre à profiter de moments de qualité avec ses proches et à renforcer les liens qui comptent le plus. Dans la suite des choses, Tyler souhaite évoluer au sein du secteur des services financiers, guidé par la passion d’offrir un service exceptionnel et de rationaliser les processus d’affaires. Avec un esprit axé sur le client et une volonté d’excellence, Tyler s’efforce d’avoir un impact positif et durable dans la vie des personnes qu’il accompagne.
Carly Kliewer
Gestionnaire des médias sociaux
À PROPOS
Carly Kliewer apporte créativité, sens stratégique et passion du lien à son rôle de gestionnaire des médias sociaux chez Gallery Wealth Management. Grâce à une solide compréhension de l’engagement numérique et de la narration de marque, Carly veille à ce que le message de l’entreprise résonne auprès des clients et des communautés sur toutes les plateformes. En utilisant les médias sociaux pour mettre en valeur les valeurs de la firme, ses services et les histoires de réussite de ses clients, elle croit au pouvoir d’une communication authentique. Elle travaille ainsi à créer du contenu qui renforce la confiance et consolide la présence en ligne de la firme. En dehors du travail, Carly trouve du plaisir dans sa vie de famille avec son mari et ses deux enfants. Ensemble, ils aiment le camping, la randonnée et les voyages. Carly croit aussi profondément à redonner à la communauté. Elle consacre du temps et de l’énergie à des causes qui lui tiennent à cœur, cherchant toujours des façons de valoriser les autres et de provoquer un changement positif. Carly a aussi participé à la collecte de fonds pour The Link (auparavant, MacDonald Youth Services), la Société d’aide à l’enfance (Winnipeg Humane Society), Cancer Care Manitoba, Action Canada et le projet d’aide aux droits reproductifs des femmes, pour n’en nommer que quelques-unes. Par la suite, Carly demeure concentrée sur l’accroissement de son impact dans l’espace numérique, en évoluant continuellement avec les tendances de l’industrie et en cherchant de nouvelles façons d’améliorer l’expérience client en ligne. Grâce à la créativité, la compassion et son engagement, elle s’efforce de faire une différence significative, tant sur le plan professionnel que personnel.
Valeurs de l'équipe
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Gallery Wealth Management met l’accent sur un service exceptionnel et personnalisé, en traitant chaque client comme un individu, avec des objectifs et des besoins qui lui sont propres. En favorisant la confiance et en établissant des relations significatives, nous veillons à ce que chaque client se sente respecté et accompagné. Notre philosophie centrée sur le client guide chacune de nos décisions dans l’élaboration de stratégies personnalisées visant des résultats porteurs de sens et une réussite financière durable.
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L’honnêteté, la transparence et des pratiques éthiques constituent les fondements de Gallery Wealth Management. Notre équipe s’engage à offrir des conseils clairs, impartiaux et à maintenir une communication ouverte à chaque étape du processus de planification financière. En plaçant systématiquement les meilleurs intérêts du client au premier plan, nous créons un partenariat de confiance qui inspire la crédibilité et consolide des relations durables.
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Chez Gallery Wealth Management, rester informé et bien informé est une priorité. Notre équipe suit continuellement les tendances du secteur afin d’offrir des conseils d’experts qui reflètent les derniers développements. En proposant des stratégies à jour et en donnant aux clients les moyens d’agir grâce à l’éducation, chacune de nos décisions est prise en toute connaissance de cause. Notre engagement en matière de formation favorise la confiance et aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers avec clarté et assurance.
Historique
Soutien à notre communauté
En tant que membre du conseil de la Morden Community Development Corporation, Reg a joué un rôle actif dans l’élaboration de la croissance économique et de la durabilité de la région. Il a travaillé de concert avec les leaders locaux afin d’attirer de nouvelles entreprises, d’appuyer les entrepreneurs d’ici et d’améliorer les infrastructures de la ville. Ses contributions ont aidé à faire avancer des initiatives qui ont renforcé la communauté d’affaires de Morden et sa prospérité à long terme.
En tant que membre du conseil du Canadian Fossil Discovery Centre, Reg a contribué à préserver et à mettre en valeur l’histoire paléontologique riche du Manitoba. Il a appuyé les efforts visant à bonifier les expositions du musée, à améliorer l’expérience des visiteurs et à accroître la sensibilisation à l’importance du centre dans l’histoire naturelle canadienne. Son travail a permis de veiller à ce que le Centre demeure un atout éducatif et culturel pour la communauté.
L’engagement de longue date de Reg envers le développement communautaire de Morden a été souligné lorsqu’il a été nommé bénévole de l’année par la Morden Area Foundation. Ses réalisations en promotion touristique, en développement économique et en mobilisation communautaire lui ont valu cet honneur, témoignant de sa volonté de faire de Morden un endroit encore meilleur, autant pour les résidents que pour les visiteurs.
