Fort de plus de 30 ans en planification financière, Drew Finerty aide ses clients à atteindre leurs objectifs à long terme grâce à une planification de la retraite, fiscalement avantageuse, ainsi qu’à la planification successorale. Il transforme les besoins complexes en plans clairs et concrets, et il possède une excellente compréhension des marchés et de la gestion de patrimoine. Ayant dirigé trois entreprises familiales, Drew apporte un regard précieux sur la sécurité financière. Son approche axée sur le client en fait un conseiller de confiance pour bâtir des héritages durables.
Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Colwood Shores Financial, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Drew Finerty
Planificateur en gestion de patrimoine
Dustin Finerty
Planificateur en gestion de patrimoine
Shelley Finerty
Vice-présidente, gestion de la pratique
Dell Finerty
Relations clients et communautaires
Drew Finerty
Planificateur en gestion de patrimoine
À PROPOS
Dustin Finerty
Planificateur en gestion de patrimoine
À PROPOS
Dustin Finerty travaille dans le secteur financier depuis 2013, où il se spécialise en assurance de personnes et en gestion des risques. Titulaire de permis en fonds communs de placement et en assurance, il offre des conseils clairs et personnalisés pour aider ses clients à protéger leur bien-être financier. Connu pour son honnêteté et son approche attentive, Dustin propose des stratégies directes qui renforcent la confiance et la sécurité. En dehors du travail, il aime lire, écrire, aller au cinéma, jouer au hockey-balle et passer du temps en famille.
Shelley Finerty
Vice-présidente, gestion de la pratique
À PROPOS
En bâtissant une carrière de 30 ans, Shelley Finerty entretient des liens étroits avec l’industrie de la planification financière, à la fois par son expérience personnelle et par son travail aux côtés de son mari, Drew. Elle se spécialise dans l’utilisation de logiciels de planification financière pour aider les clients à visualiser leur avenir et à prendre des décisions éclairées. L’expertise de Shelley consiste à combler le fossé entre la technologie et les gens. Ancienne cheffe de projet et analyste d’affaires pour de grandes organisations, elle a aidé des dirigeants à mettre en œuvre des solutions technologiques dynamiques afin de répondre aux besoins de leur entreprise. Elle applique ces mêmes principes à la planification financière : elle écoute les clients, clarifie leurs objectifs et les aide à élaborer des stratégies financières personnalisées. En combinant ses compétences analytiques et sa solide compréhension de la planification financière, Shelley aide les clients à gagner en clarté et en confiance pour leur avenir financier, tout en s’efforçant d’aligner les plans sur leurs objectifs à long terme.
Dell Finerty
Relations clients et communautaires
À PROPOS
Valeurs de l'équipe
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Colwood Shores Financial met de l’avant un service exceptionnel et personnalisé, en traitant chaque client comme un individu ayant des objectifs et des besoins qui lui sont propres. En nous concentrant sur l’établissement de la confiance et la création de relations significatives, nous nous efforçons de faire en sorte que chaque client se sente apprécié et accompagné. Notre philosophie axée sur le client guide toutes les décisions lorsque nous concevons des stratégies visant des résultats concrets et une réussite financière durable.
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L’honnêteté, la transparence et des pratiques éthiques constituent le fondement de Colwood Shores Financial. L’équipe s’engage à fournir des conseils clairs et impartiaux, ainsi qu’une communication ouverte à chaque étape du processus de planification financière. En priorisant l’intérêt du client, nous créons un partenariat de confiance qui inspire la certitude et contribue à bâtir une relation durable.
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Chez Colwood Shores Financial, rester informés et bien informés est une priorité absolue. Notre équipe suit activement les tendances afin d’offrir des conseils approfondis qui reflètent les plus récents développements du secteur. En proposant des stratégies à jour et en aidant les clients par l’éducation, nous pouvons les soutenir dans la prise de décisions éclairées. Notre engagement envers la formation renforce la confiance et aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers avec clarté et assurance.
Historique
Soutien à notre communauté
Colwood Shores est fier de soutenir Juan De Fuca dans ses efforts pour offrir des programmes de soccer accessibles et inclusifs aux jeunes de Westshore. Notre contribution aide le club à répondre à des besoins essentiels comme l’équipement, l’accès aux terrains et le développement des programmes. Nous sommes heureux de contribuer, même modestement, à appuyer une organisation qui rassemble les gens, encourage une activité saine et aide les jeunes joueurs à gagner en confiance et à développer des liens grâce au sport. ---
Axée sur le soutien de la communauté locale, Colwood Shores Financial est fière d’être commanditaire de la Goldstream Food Bank Society. En faisant une contribution à cet organisme essentiel, la firme aide à offrir une aide alimentaire aux résidents dans le besoin à View Royal, Langford, Colwood, Highlands, East Sooke et Metchosin. Grâce à son soutien continu et à son engagement auprès de la communauté, Colwood Shores Financial reconnaît l’importance d’assurer la sécurité alimentaire des familles vulnérables. ---
Notre équipe est fière d’appuyer le programme de View Royal Fastball, afin de contribuer à offrir un environnement sécuritaire et compétitif aux jeunes qui souhaitent apprendre et apprécier le softball en lancer rapide. Par notre implication, notre équipe favorise l’estime de soi positive, le travail d’équipe et le leadership. Axées sur l’esprit sportif, la forme physique et l’épanouissement personnel, nos contributions aident les jeunes athlètes à développer des compétences essentielles pour la vie, à créer des amitiés durables et à développer un véritable goût pour le travail d’équipe et la vie active. ---
