Votre partenaire en gestion de patrimoine personnalisé et complet
Votre allié dans la poursuite de la liberté financière
Nous allons au-delà de la gestion du capital : chez Bear Street Financial Group, nous nous concentrons sur l'optimisation de votre parcours financier en alliant technologie, stratégies modernes et valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la transparence et l'équilibre. Nous offrons des conseils honnêtes et personnalisés ainsi qu'une expérience proactive et attentionnée.
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Michael Kaine, CFP®
Conseiller en placement
Carsten Sorensen
Conseiller en placement
Arlene Rheaume
Adjointe administrative
Kella Wilson
Adjointe administrative
Michael Kaine, CFP®
Conseiller en placement
À PROPOS
Carsten Sorensen
À PROPOS
Arlene Rheaume
Adjointe administrative
À PROPOS
Avec plus de deux décennies d’expérience en planification financière et en assurance, Arlene Rheume a bâti sa carrière sur la prestation d’un service exceptionnel et le développement de relations solides avec sa clientèle. Son expertise consiste à comprendre les besoins particuliers de ses clients et à s’assurer qu’ils soient comblés — peu importe la demande. Arlene est titulaire d’un baccalauréat ès sciences appliquées de la Toronto Metropolitan University. Son parcours professionnel a commencé en 1994, et depuis, elle a occupé des postes de direction et d’administration, notamment comme propriétaire de H&R Block et, actuellement, de Clear Street Financial Group. Au-delà de sa vie professionnelle, Arlene s’implique profondément dans sa communauté. Elle a siégé pendant plus de 20 ans comme présidente et vice-présidente au School Board Trustee des Canadian Rockies Public Schools, où elle a défendu des politiques qui soutiennent des environnements éducatifs sécuritaires, inclusifs et axés sur l’excellence. Son engagement a été reconnu par la King Charles III Coronation Medal. Elle est aussi une bénévole dévouée auprès de plusieurs organismes locaux, notamment Banff Minor Hockey et le Banff Mineral Springs Hospital. Arlene trouve de la joie à passer du temps en famille avec ses petits-enfants. Que ce soit pour explorer les montagnes ou pour jouer un peu au tennis, elle apprécie les moments qu’elle peut consacrer à ceux qu’elle aime le plus. Sa philosophie est simple : prioriser les gens, tenir ses promesses et faire preuve d’intégrité.
Kella Wilson
Adjointe administrative
À PROPOS
Kella Wilson apporte à son rôle au sein de Bear Street Financial Group une solide expérience en marketing et en gestion, où elle œuvre depuis décembre 2019. Spécialisée en avantages sociaux collectifs, Kella s’engage à offrir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins diversifiés des clients et de leurs employés. Kella est titulaire d’un diplôme en marketing de la NAIT (1999) et d’un baccalauréat en gestion de l’Université de Lethbridge (2002). Elle est fière de porter la désignation BMgt, en reconnaissance de ses réalisations universitaires. Animée par la conviction que la réussite financière repose sur la confiance, une communication claire et des efforts constants, Kella s’efforce de respecter ces valeurs dans chacune de ses relations avec les clients. Son professionnalisme et son dévouement sont au cœur de son approche en matière de service. En dehors du bureau, Kella accorde de l’importance au temps passé avec sa famille et aime voyager. Son souci d’équilibre entre l’excellence professionnelle et l’épanouissement personnel façonne autant sa carrière que son style de vie.
Valeurs de l'équipe
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Bear Street Financial Group privilégie un service exceptionnel et personnalisé, traitant chaque client comme un individu ayant des objectifs et des besoins uniques. En mettant l’accent sur l’établissement de la confiance et le développement de relations significatives, ils veillent à ce que chaque client se sente valorisé et soutenu. Leur philosophie centrée sur le client guide chacune de leurs décisions, garantissant que les stratégies sont adaptées pour atteindre des résultats significatifs et assurer le succès financier à long terme.
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L’honnêteté, la transparence et les pratiques éthiques sont les fondements de Bear Street Financial Group. L’équipe s’engage à fournir des conseils clairs et impartiaux ainsi qu’une communication ouverte à chaque étape du processus de planification financière. En plaçant systématiquement les intérêts du client au premier plan, ils créent un partenariat de confiance qui inspire la confiance et établit des relations durables.
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Chez Bear Street Financial Group, rester informé et bien renseigné est une priorité absolue. L’équipe suit en permanence les tendances de l’industrie afin de fournir des conseils d’expert reflétant les développements les plus récents. En proposant des stratégies à jour et en responsabilisant les clients grâce à l’éducation, ils s’assurent que chaque décision est prise en toute connaissance de cause. Cet engagement envers l’éducation favorise la confiance et aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers avec clarté et assurance.
Historique
Soutien à notre communauté
Offrir des opportunités éducatives équitables aux enfants est une cause qui tient à cœur à Bear Street Financial Group. En soutenant First Book Canada, l’équipe contribue à s’assurer que les enfants dans le besoin aient accès aux ressources nécessaires pour réussir sur le plan scolaire. Cela reflète leur engagement à favoriser un avenir meilleur grâce à l’éducation et à l’implication communautaire.
Améliorer la santé des enfants est une priorité pour Bear Street Financial Group. En contribuant à SickKids, ils soutiennent la recherche pédiatrique innovante et les soins novateurs qui profitent aux enfants et à leurs familles. Leur engagement témoigne de leur volonté de faire progresser les soins de santé et de créer un avenir plus sain pour la prochaine génération.
Favoriser la compréhension et la réconciliation entre les communautés autochtones et non autochtones est un axe important pour Bear Street Financial Group. Par leur soutien au Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, ils contribuent aux efforts visant à promouvoir l’inclusion et à renforcer les liens entre les communautés. Cet engagement reflète leur conviction en une société plus compatissante et unie.
